美丽的中国公主图兰朵（孙秀苇饰演）残暴冷酷，她给所有前来求婚的异国王子出了三道谜语，只有猜出她三道谜语的人，才有机会娶她，如猜错便会被处死。已经有三个没运气的人丧生了。流亡中国的鞑靼王子卡拉夫（戴玉强饰）被公主的美貌吸引，前来应婚，并答对了所有问题。但图兰朵拒绝认输。卡拉夫于是给图兰朵出了一道谜题，就是公主在天亮前猜出他的名字，若猜对便可处死王子。公主捉到了王子的父亲和丫环柳儿（么红饰），并且严刑逼供。柳儿为了表示对王子的爱，自刎以示保守秘密。柳儿的死震撼了冰冷的图兰朵。天亮时，图兰朵仍未知晓王子的名字，卡拉夫以一吻融化了图兰朵冷漠的心，并将真名告诉了公主。但公主最后并没有公布王子的真名，反而公告天下下嫁王子，王子的名字叫爱。